Жителей деревни Цин Я вдруг перенесло в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для местных божеств, а за ними пристально следят огромные драконы. Всё зло здесь исходит от могущественной колдуньи Лю Ли, которая повелевает исполинскими каменными демонами, способными сравнивать с землёй целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, проникая в этот странный мир и открывая для людей спасительный портал. Однако Лю Ли, узнав о его вмешательстве, сразу же отправляет за ним сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.