Калязин — тихий и очень живописный городок. В нём нет ничего особенного, если не брать во внимание засекреченный институт, где… изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и наполнить Землю сказочными существами.
Алексей Попов вступает в схватку с колдуньей, чтобы спасти родных и освободить город. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за любовь, семью и право оставаться человеком.